Outubro de 2003 e Bagdá está ocupada por forças americanas há seis meses; mas o desmantelamento do exército iraquiano, da polícia e da liderança civil após a invasão significa que não há ninguém no comando e nenhuma lei efetiva. Em meio a esse caos, crime e paranoia, o ex-policial iraquiano Muhsin al-Khafaji perdeu tudo e luta diariamente para manter a si mesmo e sua filha doente, Mrouj, a salvo. Mas quando ele descobre que sua filha mais velha, Sawsan, com quem ele não tem contato, está desaparecida, Khafaji é forçado a uma busca desesperada para encontrá-la.