1975, miasteczko pod Belfastem. Pewnej nocy, pracując za barem rodzinnego pubu i obsługując zróżnicowaną klientelę, w tym stacjonujących w okolicy żołnierzy, katolicka nauczycielka Cushla poznaje Michaela, starszego, żonatego protestanta, który często broni podejrzanych o działalność w IRA i przyjaźni się z kulturalnymi bohemami, co wzbudza w Cushli irytację i fascynację. Choć dzieli ich przepaść, Cushla wie, że taki związek niesie ze sobą mnóstwo kłopotów, ale są nieodparcie przyciągani do siebie. W miejscu, gdzie niedyskrecja kosztuje życie, a niebezpieczeństwo czai się w cieniu, pośród strachu i paranoi, ten zakazany romans między Cushlą a Michaelem rozpala się i płonie jasno...