Mimo że Destrony zostały zepchnięte z Ziemi, mały zespół Cybertronowych Pretenderów pozostał na miejscu, na wszelki wypadek. Pod wodzą Metalhawka ("Hawk" w swojej ludzkiej tożsamości), Pretenderzy żyją wśród ludzi, używając swoich Pretenderowych skrzynek, by przybrać ludzki wzrost i wygląd. Ostrożność Cybertronów zostaje nagrodzona: wkrótce pojawiają się Destronowi Pretenderzy, prowadzeni przez tajemniczą siłę zwaną Devil Z. Cybertroni i Destroni szybko budują swoje siły, rekrutując ludzi, by zostali Junior Headmasterami i Godmasterami (Powermasterami).