W fantastycznym świecie inspirowanym Wschodem, rodzeństwo świętych strażników staje w obliczu ataku Xuan Gui Zong, sług Miè Tian Hai, który pragnie zdobyć posiadany przez nich miecz Tian Xing Jiàn. Pojawienie się Hai prowadzi do klęski brata, ale jego siostra, Dan Fei, skacze z klifu, szukając tymczasowego schronienia. Później, wędrowny szermierz natrafia na zrujnowaną świątynię, gdzie posąg Buddy jest chroniony przed deszczem przez parasol. Kiedy zabiera parasol dla siebie, mężczyzna odpoczywający w pobliżu pod drzewem informuje go, że musi okazać współczucie następnemu podróżnemu, którego spotka, jako cenę za zabranie parasola. Tym następnym podróżnym jest Dan Fei, wciąż ścigana przez sługi Xuan Gui Zong. Zarówno jego obietnica, jak i czary wroga sprawiają, że wędrowiec nie może uniknąć zaangażowania.