Favaro to łowca nagród, któremu zależy jedynie na schwytaniu celu, przepiciu zarobionych pieniędzy w nocnej rozpustnej zabawie, a potem powtórzeniu tego samego. Jednak pewnej nocy, podczas pijackich przechwałek, przyciąga uwagę Amiry, dziewczyny, która niedawno ukradła połowę klucza potrzebnego do uwolnienia najpotężniejszej siły, jaką świat kiedykolwiek znał – smoka Bahamuta. Teraz życie Favara staje się nieco bardziej skomplikowane, gdy okazuje się, że jest przeklęty i musi podróżować z Amirą, podczas gdy pomniejsi słudzy nieba i piekła ścigają ich po całym świecie.