Hatori Chise ma zaledwie 16 lat, ale straciła znacznie więcej niż większość. Bez rodziny i nadziei, wydaje się, że wszystkie drzwi są dla niej zamknięte. Jednak przypadek zaczął obracać zardzewiałe koła losu. W najciemniejszej godzinie przed Chise pojawia się tajemniczy mag, oferując jej szansę, której nie mogła odrzucić. Czy ten mag, który wydaje się bliższy demonowi niż człowiekowi, przyniesie jej światło, którego desperacko szuka, czy pogrąży ją w coraz głębszych cieniach?