Profilant kryminalny Will Graham zostaje wyznaczony przez agenta FBI Jacka Crawforda, szefa nauk behawioralnych, do pomocy w śledztwie dotyczącym zaginięcia ośmiu młodych dziewcząt w Minnesocie. Graham i zespół Crawforda badają kilka kolejnych morderstw, jednocześnie próbując schwytać Chesapeake Rippera. W miarę jak śledztwo zaczyna przytłaczać Grahama, Crawford postanawia, że będzie on pod nadzorem psychiatry dr. Hannibala Lectera, który, nie wiedząc o tym, jest samym Chesapeake Ripperem, aktywnie starającym się zdyskredytować śledztwo.