Większości studentów Akademii Smoczych Jeźdźców Ansarivan nauka jazdy i oswajania smoków przychodzi z łatwością – z wyjątkiem pierwszorocznego studenta Asha Blake'a, znanego wśród kolegów jako „numer jeden wśród problematycznych dzieci”. Biedny Ash jest pośmiewiskiem szkoły, ponieważ, mimo że jego niepopularne, wielkie, gwiazdkowate znamię oznacza go jako przyszłego smoczego mistrza, nie ma nic do zaoferowania. Jego smok nigdy się nie pojawił. Aż do teraz. Pewnego przełomowego dnia smok Asha budzi się w pełnej chwale, ale okazuje się inny niż jakikolwiek smok widziany wcześniej – w formie pięknej dziewczyny! Co gorsza, Ash wkrótce odkrywa, że ten nowy smok ma mnóstwo charakteru, ponieważ natychmiast informuje go, że to ona jest mistrzem, a on, sługą. Problemy Asha z jazdą na smoku dopiero się zaczęły.