CIA skupia się na dwóch nieprawdopodobnych partnerach – gadatliwym, łamiącym zasady, nieobliczalnym oficerze wywiadu CIA i doświadczonym, inteligentnym agencie FBI, który wierzy w prawo i porządek. Kiedy ta dziwna para zostaje przydzielona do pracy w nowojorskim oddziale CIA, muszą nauczyć się współpracować, aby badać sprawy i przestępców zagrażających amerykańskiej ziemi, odkrywając, że ich różnice mogą być w rzeczywistości ich siłą.