Yuji Kaido został zdiagnozowany z poważną chorobą i poddany kriogenicznemu zamrożeniu. Budzi się ponad 20 lat później – a Ziemia nie przypomina niczego, co pamięta. Rasa obcych robaków zwana Niebieskimi przejęła planetę, a nieliczni wybrani ludzie wycofali się na stację kosmiczną zwaną Drugą Ziemią. Yuji spotyka grupę ludzi z Drugiej Ziemi, którzy próbują go uratować. Yuji i ta grupa muszą przetrwać na Ziemi opanowanej przez Niebieskich i walczyć o powrót do Drugiej Ziemi. Sprawy nie są tak proste, jak się wydaje, ponieważ Niebiescy są zarówno potężni, jak i tajemniczy, atakując wyłącznie ludzi.