Historia opowiada o najsilniejszym nieletnim przestępcy, Oga Tatsumi, który jest uczniem pierwszej klasy w Ishiyama High, szkole dla łobuzów. Historia zaczyna się, gdy opowiada on swojemu najlepszemu (i jedynemu) przyjacielowi, Furuichi Takayukiemu, o tym, jak znalazł dziecko. Pewnego dnia, łowiąc ryby nad rzeką (w rzeczywistości mszcząc się na ludziach, którzy próbowali go zabić we śnie), zauważa dryfującego mężczyznę. Wyciąga go na brzeg, a mężczyzna rozpada się na pół, odsłaniając niemowlę. Ten chłopiec jest synem króla demonów, a Oga został wybrany do jego wychowania wraz z pokojówką dziecka, Hildą. Historia śledzi jego życie z dzieckiem i w szkole dla łobuzów.