Jest rok 1967, a epoka wolnej miłości, eksperymentów z narkotykami i wojny w Wietnamie jest w pełnym rozkwicie. Kiedy znika nastoletnia córka szanowanego prawnika, sierżant policji z LA, Sam Hodiak, zaczyna wypytywać. Szybko odkrywa, że hipisi, których przesłuchuje, nie przepadają za glinami, zwłaszcza za takim z tak krótkimi włosami. Potrzebując pomocy kogoś, komu ufają, nawiązuje współpracę z buntowniczym tajnym policjantem Brianem Shafe, człowiekiem, który czuje się bardziej komfortowo, skręcając jointa, niż patrolując ulice. Niedługo potem natrafiają na przywódcę małego kultu, który szuka wrażliwych kobiet, by przyłączyły się do jego sprawy. Stamtąd podążają jego śladem w głąb króliczej nory pełnej narkotyków, seksu, morderstw i rewolucji kulturalnej.