파바로는 목표를 잡는 것에만 관심이 있는 현상금 사냥꾼으로, 보상금을 한밤의 방탕에 써버리고 다시 그 일을 반복하는 삶을 살고 있다. 그러나 어느 날, 술에 취해 자랑을 하던 중, 그는 최근에 세계에서 가장 파괴적인 힘인 드래곤 바하무트를 해방시키기 위해 필요한 열쇠의 반쪽을 훔친 소녀 아미라의 주목을 받게 된다. 이제 파바로의 삶은 조금 더 복잡해졌고, 그는 아미라와 함께 여행을 하게 되며 천국과 지옥의 하수인들이 그들을 쫓아 세계를 떠돌게 된다.