남북 전쟁 이전에 벌어지는 이 시리즈에서, 그레이 홀든은 엔터프라이즈라는 이름의 증기선의 선장입니다. 그는 조종사 벤 프레이저의 도움을 받아 미시시피 강을 오르내리며 화물을 운송합니다. 벤이 떠난 후, 그레이는 빌 블레이크를 파트너로 맞이합니다.