버려진 팔찌 하나만을 단서 삼아, 나이는 소중한 사람을 찾아 나선다. 소매치기 소년 가레키와 우연히 엮이게 된 두 사람은 정부의 함정에 빠져 현상 수배범이 되고 만다. 절박함과 도피 생활 속에서 나이와 가레키는 나라에서 가장 강력한 방위 조직인 '서커스'에 도움을 요청하는데.