마츠리 카자마키와 스즈 카나데는 아야카시—생명력을 탐내는 요괴—를 볼 수 있는 능력으로 묶인 어린 시절 친구입니다. 그러나 고등학교에 들어서면서 그들의 관계는 악화됩니다. 스즈의 일방적인 감정이 커져가는 반면, 그들의 아야카시에 대한 시각 차이도 커집니다. 마츠리는 모든 아야카시가 친구에게 위협이 된다고 생각하는 반면, 스즈는 아야카시 매개체로서 평균 인간보다 훨씬 많은 생명력을 발산하며 위험에도 불구하고 그들을 모두 사랑합니다. 두 사람이 말하는 흰 고양이 시로가네를 우연히 발견하게 되는데, 그 고양이는 "아야카시의 왕"으로 알려진 400년 된 아야카시입니다. 그는 스즈를 삼켜 더 많은 힘을 얻으려 하지만, 마츠리가 그녀를 구하기 위해 시로가네의 힘을 봉인하려 할 때, 아야카시는 주술을 사용해 그를 소녀로 변신시킵니다! 마츠리는 그녀의 가장 친한 친구로서 스즈를 더 이상 해치지 않겠다고 다짐하지만, 유명한 바람 주술 퇴치자 닌자 할아버지가 주술을 풀 때까지 소녀처럼 행동하는 법을 배워야 합니다. 한편, 스즈는 이제 마츠리가 더 이상 소년이 아니게 된 만큼 그의 로맨틱한 감정을 정리해야 합니다. 그러나 마츠리가 왕을 자신의 애완동물로 삼게 되면서 두 친구의 미래는 불확실해 보입니다.