Cresciuto con un padre violento, Utsutsu è estremamente protettivo nei confronti della sorella minore Yume. Un giorno, Yume vede una farfalla rossa e contrae il misterioso virus Pupa. Inizia a sviluppare ali grottesche e ad attaccare indiscriminatamente sia animali che esseri umani. Sperando di trovare un modo per fermare l'avanzata del virus, Utsutsu cerca Maria, una ricercatrice che conosce il segreto di Pupa. Decide di sacrificare il proprio corpo come esca vivente per salvare Yume.