400 anni fa l'umanità ha raggiunto le stelle. I ricercatori hanno scoperto la Psico-Fisica, l'applicazione del potere mentale sulle leggi della fisica, e hanno superato la velocità della luce per la prima volta nel XXI secolo. L'umanità inaugura l'Unione della Via Lattea e stabilisce la Forza Universale per pattugliarla. Kain Blueriver, un Contratto di Problemi che brandisce una Psy-Blade e indossa un mantello, e Canal, l'hard-hologram AI della nave spaziale SwordBreaker, si uniscono all'ex-detective Mily nelle loro avventure attraverso la Via Lattea.