La serie si concentra sul detective della polizia di San Francisco Frank Kohanek, che scopre che la sua città ospita numerosi vampiri mentre indaga sul presunto boss mafioso Julian Luna. Julian è il "Principe" della città, sovrano di cinque gruppi di vampiri, collettivamente chiamati "Il Kindred". I vampiri sopravvivono attraverso la "masquerade", spacciandosi per umani, e Julian fa rispettare rigorosamente le leggi che li governano per proteggere il loro anonimato. Julian e Frank stringono un legame precario mentre lavorano insieme per cercare di prevenire una guerra tra vampiri, e Julian lotta con i suoi sentimenti romantici per la reporter umana Caitlin Byrne.