Di awal abad ke-20, seiring dengan kemajuan teknologi, para ilmuwan mampu mengembangkan sihir yang canggih. Kombinasi sains dan sihir melahirkan Makinot, sirkuit yang terbuat dari mantra yang dimasukkan ke dalam benda untuk menghidupkannya dan bahkan memberinya kepribadian. Makinot dikembangkan sebagai senjata militer dan kini telah menyebar ke seluruh dunia. Akabane Raishin kini bersekolah di Akademi Kerajaan untuk menjadi yang terbaik di dunia. Ditemani oleh gadis remaja yang cantik, Yaya, yang sebenarnya adalah senjata boneka Raishin, ia berencana untuk melesat ke puncak kelas. Namun, nilai ujiannya hampir berada di urutan terakhir meskipun keterampilan bertarung dan tekadnya tidak tertandingi. Raishin harus bersaing dengan teman-teman sekelasnya yang paling mematikan jika ia ingin menjadi raja.