Dalam latar fantasi bergaya Timur, sepasang kakak beradik penjaga suci diserang oleh Xuan Gui Zong, bawahan Miè Tian Hai, yang menginginkan pedang Tian Xing Jiàn yang mereka miliki. Kemunculan Hai menyebabkan kekalahan sang kakak, namun adiknya, Dan Fei, melompat dari tebing untuk mencari keselamatan sementara. Kemudian, seorang pendekar pedang pengembara menemukan sebuah kuil yang hancur, di mana sebuah patung Buddha dilindungi oleh payung dari hujan. Ketika ia mengambil payung itu untuk dirinya sendiri, seorang pria yang beristirahat di bawah pohon di dekatnya memberitahunya bahwa ia harus berbelas kasih kepada pengelana berikutnya yang ia temui sebagai ganti mengambil payung itu. Pengelana berikutnya itu adalah Dan Fei, yang masih dikejar oleh para bawahan Xuan Gui Zong. Baik janjinya maupun sihir musuh membuat sang pengembara tidak dapat menghindari keterlibatan.