Favaro adalah seorang pemburu hadiah yang hanya peduli untuk menangkap targetnya, menghabiskan uang hadiah untuk malam pesta pora, dan kemudian mengulanginya lagi. Namun, suatu malam dalam kebanggaan yang dipenuhi alkohol, dia menarik perhatian Amira, seorang gadis yang baru saja mencuri satu setengah kunci yang diperlukan untuk membebaskan kekuatan paling merusak yang pernah ada di dunia—naga Bahamut. Sekarang hidup Favaro menjadi sedikit lebih rumit karena dia terkutuk untuk bepergian bersama Amira sementara para pengikut surga dan neraka memburu mereka di seluruh dunia.