Hatori Chise baru berusia 16 tahun, namun ia telah kehilangan lebih banyak dari kebanyakan orang. Tanpa keluarga maupun harapan, seolah semua pintu tertutup baginya. Namun, sebuah pertemuan tak terduga mulai memutar roda takdir yang berkarat. Di saat tergelapnya, seorang penyihir misterius muncul di hadapan Chise, menawarkan kesempatan yang tak bisa ia tolak. Akankah penyihir yang lebih mirip iblis daripada manusia ini memberinya cahaya yang sangat ia dambakan, atau justru menenggelamkannya dalam bayangan yang semakin pekat?