Belajar menunggang dan menjinakkan naga adalah hal yang mudah bagi sebagian besar siswa di Akademi Dragonar Ansarivan—kecuali bagi siswa tahun pertama, Ash Blake, yang dikenal oleh teman-teman sekelasnya sebagai "anak bermasalah nomor satu." Ash yang malang menjadi bahan tertawaan di sekolah karena, meskipun memiliki tanda berbentuk bintang yang besar dan tidak modis yang menandainya sebagai calon master naga, ia tidak memiliki pencapaian apa pun. Naganya tidak pernah muncul. Sampai sekarang. Suatu hari yang menentukan, naga Ash terbangun dalam kemuliaan penuh, tetapi tampak berbeda dari naga mana pun yang pernah terlihat sebelumnya—dalam wujud seorang gadis cantik! Lebih buruk lagi, Ash segera mengetahui bahwa naga baru ini memiliki banyak sikap, karena ia segera memberitahunya bahwa dialah sang master, dan Ash adalah pelayannya. Masalah Ash dengan menunggang naga baru saja dimulai.