Pada tahun 1715 di pulau Bahama Santa Campana, demokrasi pertama yang berfungsi di Amerika, di mana bajak laut jahat Edward Teach, alias Blackbeard, memerintah atas sebuah negara nakal yang dihuni pencuri, penjahat, dan pelaut yang nakal. Sebagian permukiman kumuh, sebagian surga perompak, tempat ini adalah tempat yang tak ada duanya di bumi - dan menjadi ancaman yang semakin besar bagi perdagangan internasional. Untuk menguasai masyarakat yang menakutkan ini, Tom Lowe, seorang pembunuh bayaran yang sangat terampil, dikirim ke tempat perlindungan para bajak laut untuk menjatuhkan Blackbeard yang brilian dan karismatik. Namun, semakin dekat Lowe, semakin ia menyadari bahwa pencariannya tidak semudah itu. Lowe tidak bisa tidak mengagumi cita-cita politik Blackbeard, yang haus akan pengetahuan tanpa batas - dan tanpa hukum. Namun, Lowe bukan satu-satunya bahaya bagi kekuasaan Blackbeard. Ia adalah seorang pria dengan banyak saingan jahat dan satu kelemahan besar - seorang wanita yang didorong oleh hasrat yang tidak bisa ia tolak.