Même si les Destrons ont été chassés de la Terre, une petite équipe de Pretenders Cybertrons est restée en arrière, au cas où. Dirigés par Metalhawk ("Hawk" dans son identité humaine), les Pretenders vivent parmi les humains, utilisant leurs coquilles de Pretender pour adopter une taille et une apparence humaines. La prudence des Cybertrons est récompensée : des Pretenders Destrons apparaissent bientôt, menés par une force mystérieuse appelée Devil Z. Les Cybertrons et les Destrons renforcent bientôt leurs forces, recrutant des humains pour devenir des Junior Headmasters et des Godmasters (Powermasters).