La légende du Roi Arthur, cette fois, vue par le sorcier du Roi, Merlin. Merlin est une créature née de la magie païenne, vivant dans un monde en pleine conversion au christianisme. Merlin est aux côtés d'Arthur lorsqu'il acquiert Excalibur, bâtit Camelot et est trahi par sa femme, Guenièvre. Merlin et Arthur sont tous deux menacés par les complots de Morgane le Fay, de son fils avec Arthur, Mordred, et de leurs acolytes. À travers tout cela, Merlin tente d'empêcher Arthur de suivre le chemin destructeur tracé par le destin.