Al crecer con un padre abusivo, Utsutsu es muy protector con su hermana menor, Yume. Un día, Yume ve una mariposa roja y contrae el extraño virus Pupa. Comienza a desarrollar alas grotescas y a atacar indiscriminadamente tanto a animales como a humanos. Con la esperanza de encontrar una manera de detener el avance del virus, Utsutsu busca a Maria, una investigadora que conoce el secreto de Pupa. Él decide sacrificar su propio cuerpo como cebo vivo por el bien de salvar a Yume.