La historia sigue a Oga Tatsumi, el delincuente juvenil más fuerte, un estudiante de primer año en la preparatoria Ishiyama, la escuela para delincuentes. La historia comienza mientras él le cuenta a su mejor (y único) amigo, Furuichi Takayuki, cómo encontró al bebé. Un día, mientras pescaba junto al río (en realidad, vengándose de personas que intentaban matarlo mientras dormía), ve a un hombre flotando río abajo. Lo saca a la orilla y el hombre se parte por la mitad, revelando a un bebé. Este niño es el hijo del rey demonio y Oga ha sido elegido para criarlo junto a la sirvienta del bebé, Hilda. La historia sigue su vida con el niño y en la escuela de delincuentes.