Es 1967 y la era del amor libre, la experimentación con drogas y Vietnam está en pleno apogeo. Cuando la hija adolescente de un respetado abogado desaparece, el sargento de policía de Los Ángeles, Sam Hodiak, comienza a hacer preguntas. Pronto descubre que los jóvenes hippies a los que interroga no tienen buena relación con los policías, especialmente con uno que tiene el cabello tan corto como el suyo. Necesitando la ayuda de alguien en quien confíen, se asocia con el rebelde policía encubierto Brian Shafe, un hombre que se siente más cómodo enrollando un porro que patrullando una zona. No pasa mucho tiempo antes de que se topen con un líder de culto de poca monta que busca mujeres vulnerables para unirse a su causa. A partir de ahí, siguen el rastro de este hombre por un agujero de conejo de drogas, sexo, asesinato y revolución cultural.