Im frühen 20. Jahrhundert entwickelten Wissenschaftler parallel zu technologischen Fortschritten hochentwickelte Magie. Die Kombination aus Wissenschaft und Zauberei war Makinot – Schaltkreise aus Zaubersprüchen, die in Objekte eingebaut wurden, um sie zum Leben zu erwecken und ihnen sogar eine Persönlichkeit zu verleihen. Ursprünglich als Waffe entwickelt, hat sich Makinot inzwischen weltweit verbreitet. Akabane Raishin besucht nun die Königliche Akademie, um der Beste der Welt zu werden. Begleitet von der reizenden Teenagerin Yaya, die eigentlich Raishins Puppenwaffe ist, plant er, an die Spitze der Klasse zu stürmen. Doch seine Testergebnisse sind fast die schlechtesten, obwohl seine Kampffähigkeiten und seine Entschlossenheit unübertroffen sind. Raishin muss sich mit den tödlichsten Klassenkameraden messen, wenn er als König hervorgehen will.