Auch wenn die Destrons von der Erde vertrieben wurden, ist ein kleines Team von Cybertron Pretenders zurückgeblieben, nur für den Fall. Angeführt von Metalhawk ("Hawk" in seiner menschlichen Identität) leben die Pretenders unter den Menschen und nutzen ihre Pretender-Schalen, um menschliche Größe und Aussehen anzunehmen. Die Vorsicht der Cybertrons zahlt sich aus: Bald tauchen Destron Pretenders auf, angeführt von einer mysteriösen Macht namens Devil Z. Die Cybertrons und Destrons bauen bald ihre Kräfte auf und rekrutieren Menschen, um Junior Headmasters und Godmasters (Powermasters) zu werden.