Favaro ist ein Kopfgeldjäger, der sich nur darum kümmert, sein Ziel zu fangen, das Belohnungsgeld für eine Nacht der Ausschweifung auszugeben und dann alles wieder von vorne zu beginnen. Doch eines Nachts, während er betrunken prahlt, zieht er die Aufmerksamkeit von Amira auf sich, einem Mädchen, das kürzlich die eine Hälfte des Schlüssels gestohlen hat, die nötig ist, um die zerstörerischste Kraft, die die Welt je gekannt hat – den Drachen Bahamut – zu befreien. Nun wird Favaro's Leben etwas komplizierter, da er verflucht ist, mit Amira zu reisen, während die Diener des Himmels und der Hölle sie über die ganze Welt verfolgen.