Kuro, ein Mann aus dem 12. Jahrhundert, flieht nach einer Niederlage gegen seinen Bruder in die Berge, wo er eine seltsame, schöne Frau namens Kuromitsu trifft. Kuro verliebt sich in Kuromitsu, erkennt aber, dass sie ein dunkles Geheimnis verbirgt. Sie ist unsterblich und lebt Tausende von Jahren weiter, während sich Japan zu einer zukünftigen Gesellschaft entwickelt.