Yuji Kaido wurde mit einer schweren Krankheit diagnostiziert und kryogenisch eingefroren. Er wacht mehr als 20 Jahre später auf – und die Erde ist nicht mehr das, was er sich erinnert. Eine Rasse von außerirdischen Käfern, die Blauen, hat den Planeten übernommen, und einige ausgewählte Menschen haben sich in die Raumstation namens Zweite Erde zurückgezogen. Yuji wird von einer Gruppe von Menschen aus der Zweiten Erde empfangen, die versuchen, ihn zu retten. Yuji und diese Gruppe müssen in der von Blauen überrannten Erde überleben und sich ihren Weg zurück zur Zweiten Erde kämpfen. Die Dinge sind nicht so einfach, wie sie scheinen, denn die Blauen sind sowohl mächtig als auch geheimnisvoll und greifen nur Menschen an.