في المستقبل القريب لليابان، تظهر وحوش بشعة تُدعى "موشي". إنها تصيب البشر، وتمنحهم قوى خارقة. "موشيتسوكي"، وهم المضيفون للـ "موشي"، يُنظر إليهم بخوف، ويُبغضون، ويُنبذون من المجتمع... أو يُقتلون على يد الـ "موشي". في خضم هذا، يلتقي طالب الثانوية كوسوريا دايسوكي بفتاة في طريقه إلى المدرسة التي انتقل إليها حديثًا. بطريقة ما، يجد هو والفتاة، أناموتو شييكا، الواقفة هناك عند معبر السكك الحديدية، أنفسهما منجذبين لبعضهما البعض. وكأنهما يتعرفان على ما ينقص كل منهما في الآخر، تتعمق علاقتهما بسرعة. ومع ذلك، شييكا هاربة من "غاردن"، وهو ملجأ سري للـ "موشيتسوكي". "توكان"، أو وكالة الحفاظ على البيئة الخاصة، المسؤولة عن العثور على الـ "موشيتسوكي" واحتجازهم في الملجأ، تأمر "كاكو"، عميلهم الأفضل وأقوى "موشيتسوكي"، بمطاردتها.