كاغايا شuuيتشي هو طالب ثانوي عادي في بلدة صغيرة مملة. ولكن عندما تتعرض زميلته الجميلة لحريق في مستودع، يكتشف قوة غامضة: يمكنه التحول إلى كلب فروي يحمل مسدسًا ضخمًا وسحّابًا على ظهره. ينقذ حياة الفتاة، ويشاركها سره. لكنها تبحث عن الأخت التي قتلت عائلتها، ولا تهمها مدى الإذلال الذي ستتعرض له: ستستخدم شuuيتشي لتحقيق مهمتها...