تتبع القصة أعتى المجرمين الأحداث، أوجا تاتسومي، وهو طالب في السنة الأولى في مدرسة إيشياما الثانوية، مدرسة الخارجين عن القانون. تبدأ القصة وهو يروي قصة عثوره على الطفل لصديقه الوحيد (والأفضل) فورويتشي تاكايوكي. في يوم من الأيام أثناء صيده بالصنارة بالقرب من النهر (في الواقع، كان ينتقم من الأشخاص الذين حاولوا قتله في نومه)، رأى رجلاً يطفو في النهر، سحبه إلى الشاطئ فانقسم الرجل إلى نصفين ليكشف عن طفل رضيع. هذا الطفل هو ابن ملك الشياطين وقد اختير ليربيه مع خادمة الطفل هيلدا. تتبع القصة حياته مع الطفل وفي مدرسة الخارجين عن القانون.