ماتسوري كازاماكي وسوزو كانادي هما صديقان منذ الطفولة، يرتبطان بقدرتهما المشتركة على رؤية الآياكاشي - اليوكاي الذين يبحثون عن قوة حياة لابتلاعها. ومع ذلك، تتدهور علاقتهما في المدرسة الثانوية. بينما تنمو مشاعر سوزو من طرف واحد، تتزايد الفجوة في وجهات نظرهما حول الآياكاشي: يعتبر ماتسوري جميع الآياكاشي تهديدًا لصديقته، بينما سوزو هي وسيطة آياكاشي - شخص يخرج كمية كبيرة من قوة الحياة مقارنة بالإنسان العادي - وتحبهم جميعًا رغم المخاطر. عندما يصادف الاثنان قطة بيضاء تتحدث تُدعى شيروجاني، لا يدركان أنها آياكاشي عمرها أربعمائة عام تُعرف بـ "ملك الآياكاشي". إنه مصمم على اكتساب المزيد من القوة عن طريق ابتلاع سوزو، ولكن عندما يتدخل ماتسوري في محاولة لإنقاذها عن طريق ختم قوى شيروجاني، تستخدم الآياكاشي جوتسو لتحويله إلى فتاة بدلاً من ذلك! يتعهد ماتسوري بحماية سوزو من الأذى كأفضل صديق لها، لكنه يجب أن يتعلم كيف يتصرف كفتاة حتى يستطيع جده - وهو نينجا مشهور بطرد الأرواح باستخدام جوتسو الرياح - إلغاء الجوتسو. في هذه الأثناء، يجب على سوزو أن تتعامل مع مشاعرها الرومانسية تجاه ماتسوري الآن بعد أن لم يعد صبيًا. ولكن عندما يأخذ ماتسوري الملك كحيوانه الأليف، يبدو أن مستقبل الصديقين غير مؤكد.
