Çoğu lise öğrencisinin hayallerini süsleyecek bir ortamda yaşayan Shinichiro, bu durumdan çoğunlukla hayal kırıklığı duyan bir öğrencidir. Okulda sevilen bir kız olan Hiromi, bir yıldır ailesiyle birlikte onun evinde yaşamaktadır. Babası ailenin yakın bir dostuydu ve öldüğünde onu hemen yanlarına almışlardı. Hiromi popüler ve sevilen, her zaman gülen, sporlarda yetenekli biridir; ancak Shinichiro onun içinde mutlaka gözyaşları olduğunu bilmektedir. Sanatsal bir eğilimi olan Shinichiro, onun suluboya resimlerini yapar ve gözyaşlarını dindirmeyi dilemeyi düşünür. Yine de kendi evinde bile onunla konuşmaya cesaret edemez. Hiromi de okulda olduğundan çok farklı bir şekilde, evlerinde sessiz ve içine kapanıktır. Shinichiro ayrıca arkadaşı Nobuse'nin onu uzaktan izlediği için takılması, Noe adında tuhaf bir kızın uğursuzluğu ve Muhiga dansı yapmaya zorlanmasıyla da dikkati dağılır. Noe'ye yardım ederek umut eder ki...