1964-65. Singapur, kesişim noktasındaki bir şehir. Britanyalıların çekilmesiyle siyasi ve ırksal gerginlikler tavan yapmışken, yeni bir ulusun doğuşuna tanıklık ediliyor. Bugis Caddesi'nin ışıkları hiç bu kadar parlak yanmamıştı: sokak tezgahlarından Motown şarkılarının kaçak kopyaları yankılanıyor; Rolling Stones şehirde, Vietnam'dan yeni gelmiş turistler ve Amerikan denizcileriyle birlikte. Britanyalı ve Avustralyalı askerler, Borneo'daki kendi savaşlarına doğru giderken, fuhuş yapan kadınları ve kumarhaneleri kontrol ediyorlar. İşte burası Sam Callaghan, Patricia Cheng, CIA'nın Conrad Harrison'ı ve Cheng Dedektiflik Ajansı'nın müşterilerinin şehri. Ajansın davaları, sıradan (sadakatsiz eşler ve küçük dolandırıcılar) olaylardan uluslararası boyutları ve karmaşaları olan durumlara kadar uzanıyor. Sam'in askeri günlerinden tanıdığı kişiler faydalı olsa da, onu geride bırakmak istediği karanlık bir dünyaya geri çekmeye başlıyorlar.