Michael Raines (Jeff Goldblum), "zihinsel olarak rahatsız" bir LAPD dedektifi, cinayet kurbanlarının hayali tezahürleriyle etkileşime girerek suç davalarını çözmeye çalışıyor. Raines, bu benzersiz ve istemeden geliştirdiği yöntemiyle başa çıkmak zorundadır, çünkü bu durum iş arkadaşlarıyla ve özel hayatında sorunlara yol açmaktadır.