Kral Arthur efsanesi, bu kez Kral'ın Büyücüsü Merlin'in gözünden. Pagan büyüsünün doğurduğu, Hristiyanlığa dönen bir dünyada yaşayan Merlin. Arthur'un Excalibur'u kazandığı, Camelot'u inşa ettiği ve karısı Guinevere tarafından ihanete uğradığı zamanlarda Arthur'un yanındadır. Merlin ve Arthur, Morgan Le Fey'in, Arthur'dan olan oğlu Mordred'in ve onların yandaşlarının entrikalarıyla tehdit altındadır. Tüm bunlara rağmen Merlin, Arthur'u kaderin belirlediği yıkıcı yoldan uzak tutmaya çalışır.