Kardeşine yenildikten sonra dağlara kaçan 12. yüzyıldan bir adam olan Kuro, Kuromitsu adında tuhaf ve güzel bir kadınla tanışır. Kuro, Kuromitsu'ya aşık olur ancak kadının karanlık bir sırrı olduğunu fark eder. Kuromitsu ölememektedir ve Japonya gelecekteki bir topluma evrilirken binlerce yıl yaşamaya devam eder.