Dizi, San Francisco Polis Dedektifi Frank Kohanek'in, mafya olduğu iddia edilen Julian Luna'yı araştırırken şehrinin sayısız vampire ev sahipliği yaptığını keşfetmesine odaklanıyor. Julian, şehirdeki "The Kindred" olarak bilinen beş vampir grubunun hükümdarı olan şehrin "Prensi"dir. Vampirler, kendilerini insan gibi göstererek "maskeli balo" aracılığıyla hayatta kalırlar ve Julian, kimliklerini gizlemek için onlara uygulanan yasaları sıkı bir şekilde uygular. Julian ve Frank, bir vampir savaşını önlemeye çalışırken aralarında gergin bir bağ oluşur ve Julian, insan gazeteci Caitlin Byrne'a olan romantik duygularıyla mücadele eder.