Demon dünyasının bir bölgesinin vampir patronu olan Staz'ın insan kanına pek ilgisi yoktur. Daha çok Japon kültürüne tutkundur. Japon bir genç kız olan Yanagi Fuyumi'nin yanlışlıkla iblis şehrine saptığını öğrendiğinde, bu fırsatı değerlendirir. Ancak Staz kendi bölgesindeki bir davetsiz misafirle uğraşırken, habersiz Fuyumi bir canavar tarafından öldürülür ve hayalet olur. Hayal kırıklığına uğrayan Staz, Fuyumi'yi hayata döndürmenin bir yolunu bulacağına dair ona yemin eder.