1967 yılı ve özgür aşk, uyuşturucu denemeleri ve Vietnam Savaşı tam gaz devam ediyor. Saygın bir avukatın ergen kızı kaybolduğunda, LA Polisi'nden Çavuş Sam Hodiak soruşturmaya başlar. Kısa saçlı bir polisten pek hoşlanmayan hippie çocuklarla konuşmaya başladığında, bu gençlerin güvenmediği bir dünyayla karşılaşır. Güvenilir birine ihtiyaç duyan Hodiak, isyankar gizli polis Brian Shafe ile ortaklık kurar; bu adam, devriye gezmekten çok bir joint sarmakta daha rahattır. Çok geçmeden, zayıf kadınları kendi davasına katılmaları için hedef alan küçük çaplı bir tarikat liderinin izini bulurlar. Bu noktadan itibaren, bu adamın peşinden uyuşturucu, seks, cinayet ve kültürel devrim dolu bir tavşan deliğine doğru yol alırlar.