Akiuki, glavni lik animirane serije, živi na ostrvu Sentan, zemlji koja je sačuvala svoj status slobodnog i mirnog ostrva u svetu razorenim borbama između Severne i Južne vlade. Sve se to menja kada Akiuki uđe u autobus sa misterioznom devojkom bele kose koja mu transformiše ruku sa izgubljenim sećanjima i moći Xam'da. Kao Xam'd, Akiuki divlja i biva spašen kada ga umiri devojka stranog porekla sa crvenom kosom po imenu "Nakiami", odvodeći ga na svoj poštanski brod. Akiuki sada mora da stekne kontrolu nad svojim moćima i iskoristi ih protiv najnovijeg oružja Severne vlade, poznatog kao "Humanforms". Putujući svetom na poštanskom brodu, Akiuki se nada da će se jednog dana vratiti kući, ali do tada sklapa prijateljstva sa drugim putnicima na brodu.