Tokom ranog 20. veka, uporedo sa tehnološkim napretkom, naučnici su uspeli da razviju sofisticiranu magiju. Kombinacija nauke i čarobnjaštva bila je Makinot, krugovi napravljeni od čarolija koji su ugrađivani u predmete kako bi ih oživeli, pa čak i dali im ličnost. Razvijen je kao vojno oružje i sada se proširio po celom svetu. Akabane Raishin sada pohađa Kraljevsku akademiju kako bi postao najbolji na svetu. U pratnji prelepe tinejdžerke Yaye, koja je zapravo Raishinovo oružje-lutka, on planira da munjevito napreduje na vrhu klase. Međutim, njegovi rezultati na testovima su skoro na dnu, iako su njegove borbene veštine i odlučnost nenadmašni. Raishin mora da se takmiči sa najsmrtonosnijim kolegama ako želi da izađe kao kralj.