Zasnovano na mangi Kimure Tahiko, objavljivanoj u Gangan Vingu. Nagasumi tokom leta posećuje svoju baku blizu mora. Tokom posete, odlazi na kupanje i odmah po ulasku u vodu počinje da se davi. Na sreću, spasava ga mlada sirena. Kasnije, dok priča priču svojoj porodici, devojka po imenu San se pojavljuje u njegovoj kući i preklinje Nagasumija da se oženi njom. Za njom dolaze dva krupna siledžija i odvode oboje, njega i njegove roditelje, u Sanin dom pod morem. Ako to nije bilo dovoljno čudno, ispostavlja se da su Sanini roditelji šefovi mafije. Nagasumi je ostavljen pred izborom: smrt ili brak sa San. On bira da se oženi sirenama. Ovo bi verovatno i bio kraj priče, osim što Sanin otac i neki članovi mafije nisu baš oduševljeni što Nagasumi udvara San i odlučni su da okončaju njihovu vezu – ili njega. A tu je i pitanje čuvanja tajne.